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お客様が理想的な人生を送れるように、美浜区にてお金の流れを基にしたライフプランをご提案しております。
まずは、家族構成や収入の変化、持ち家の有無やお子様の教育費などを基に、未来設計書を作成いたします。
未来設計書を作成すると、将来のお金の流れを明確化することができ、より具体的なライフプランを設計していただけます。
課題が発生した場合でも、早いうちから対策することで解決していただけます。
保険や資産運用に関するご相談も承っております。
お客様のライフプランに合わせて、起こりうるリスクを考慮した必要な保険をご提案いたします。
現在複数の保険に加入している方へは、本当に必要な保険かを確認して、入りすぎを防げるようアドバイスしております。
また、不動産売却の費用による資産運用もサポートしております。将
来に備えて効率的に資産運用できるよう、お客様にとって最適な方法をご提案いたします。

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